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标准普尔象限图ppt下载

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标准普尔象限图ppt

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不可忽视的人生四大风险 一是由意外或意外残疾导致家庭收入中断; 二是由疾病导致收入减少或中断,巨额费用增加; 三是晚年收入中断,养老费用长期持续支出; 四是资金贬值,投资失败,财富蒸发。 这些风险不妥善解决,它们随时随地都有可能带给我们及家人巨大的灾难。 伙伴们,你们觉得合理的家庭资产配置是怎样的? 理财金字塔 标准普尔家庭资产象限图 标准普尔、穆迪和惠誉并称世界三大评级机构,标准普尔曾调研全球十万个资产稳健增长的家庭,分析总结出他们的家庭理财方式,从而得到标准普尔家庭资产象限图。 此图被公认为最合理稳健的家庭资产分配方式。 标准普尔家庭资产象限图 标准普尔家庭资产象限图把家庭资产分成四个账户,这四个账户作用不同,所以资金的投资渠道也各不相同。 只有拥有这四个账户,并且按照固定合理的比例进行分配才能保证家庭资产长期、持续、稳健的增长。 只有合理配置 要花的钱占比才会下降 法律赋予人寿保险“专属”的特殊功能 主题切入 这四个账户就像桌子的四条腿,少了任何一个就随时有倒下的危险,所以一定要及时准备,您看您现在还缺少哪个账户,您最想赶快准备的是哪个账户? 需求分析 老客户保单检视整理、查找缺口,或新客户需求分析 (一边保单整理一边讲或在对客户进行需求分析后讲)您看,第*账户还没有,再次锁定客户需求(养老、子女教育、资产传承) 注意 医生讲究“对症下药”,裁缝需要“量身定制”,同一种药品治不了百病,同一件衣服不是人人可穿。作为一名合格保险人,在给客户进行理财规划时,一定要具体问题具体分析,如果不问青红皂白、照搬照抄“标准普尔家庭资产象限图”,除了不够专业,就是贻害他人!

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